Bereits zum achten Mal haben wir für den Finanzen Verlag die Fonds (nach Mehrwertphasen-Kriterien, Risiko und Performance) selektiert, die insgesamt überdurchschnittlich gut abgeschnitten haben. Nur diesen Fonds bzw. den entsprechenden Gesellschaften wird angeboten, sich in dem nur einmal jährlich erscheinenden €uro-spezial "Vermögensverwaltende Fonds" zu präsentieren. Weiterlesen...
 
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Nach dem fulminanten Februar hat sich die Entwicklung im März wieder beruhigt. Politische Ereignisse mit Krisenpotential ließen die Börsianer kalt und die Volatilität erreichte - gemessen am VDAX - ein neues Allzeit-Tief. Eine derartige Sorglosigkeit war in der Vergangenheit nicht selten der Vorbote kritischer Phasen, in denen Anleger vor Augen geführt wurde, dass sie viel zu risikoreich investiert waren.

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Die Märkte bescherten der Fonds-Vermögensverwaltung "Mehrwertphasen-Strategie" ein starkes Ergebnis. Die defensive Strategie (angestrebte Verlustbegrenzung auf max. 7,5%) legte um 0,66% zu. Mit der offensiven Strategie (angestrebte Verlustbegrenzung auf max. 15%) erzielten die Anleger gar einen Wertzuwachs von 1,25%. Auf Sicht von 12 Monaten liegt die defensive Strategie mit 2,96% im Plus, während die offensive Strategie um 5,12% zulegte.

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Bewertung:  / 5

Pünktlich zum Ende des letzten Monats markierte der MBUI (WKN A2ADXC) mit einem Anteilspreis von € 102,91 ein neues Allzeithoch. Im März konnte der Fonds um 0,41% zulegen und damit das erste Quartal mit einem Plus von 2,29% abschließen. Diese jüngste Entwicklung geht weit über die intern gesteckten Ziele hinaus, zumal der MBUI vor allem darauf abstellt, zweistellige Drawdowns in jeder Marktphase zu vermeiden.

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Nachdem der MBUI ("Mehrwertphasen Balance UI") im Januar bereits um 0,81% zugelegt hatte, konnte im Februar sogar ein Plus von 1,06% verbucht werden. Die Volatilität seit Fondsauflage (berechnet auf Basis täglicher Anteilspreise) ist auf nunmehr 2,53% gesunken. Damit wird es Zeit, auf die Euphoriebremse zu treten und daran zu erinnern, dass der MBUI nun wirklich kein Vollgas-Investment sein soll. Weiterlesen...