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- Erstellt am Sonntag, 26. April 2026 06:21
Seit 2011 - also nunmehr zum 17. Mal - wird einmal jährlich das €uro spezial "Vermögensverwaltende Fonds" veröffentliocht. In der Broschüre "Über alle Hindernisse hinweg" werden die von Jürgen Dumschat aktuell selektierten vermögensverwaltenden Multi Asset- und Liquid Alternative-Fonds vorgestellt. Nur die besten Fonds werden eingeladen, sich in dieser Broschüre zu präsentieren. Die Veröffentlichtung erfolgt durch die Börsemedien AG in BÖRSE ONLINE, €uro am Sonntag und €uro.
Zwei Depotvorschläge, die ausschließlich mit den hier vorgestellten Fonds bestückt sind, zeigen, was gute Fondsselektion leisten kann.
Das defensiver ausgerichtete Depot hat im Backtest über die letzten fünf Jahre (ohne Rebalancing oder sonstige Veränderungen) eine annualisierte Performance von 6,02% p.a. vorzuweisen. Dabei belief sich die Volatitiltät (auf Basis täglicher Anteilspriese) auf nur 3,10%. Der Maximum Drawdown betrug 5,64%. Ein vergleichbares ETF-Depot (25% EuroSTOXX 50 TR und 75% Euro Aggregate Bond) konnte da nicht ansatzweise mithalten.
Auch das offensiver bestückte Depot weist im Vergleich zu einem ETF-Depot (60% EuroSTOXX 50 TR und 40% Euro Aggregate Bond) die besseren Kennzahlen aus. Dabei muss man berücksichtigen, dass für die beiden beispielhaften Depots insgesamt nur 15 Fonds zur Verfügung standen.
Sehen Sie die Details in der aktuellen Ausgabe, die hier direkt zum Download zur Verfügung steht.