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Wir hoffen, dass Sie viele gute Gründe haben, dieses Jahr in guter Erinnerung zu behalten. Die Entwicklungen an den Aktienmärkten und die Verwerfungen an den Finanzmärkten insgesamt zählen sicher nicht dazu und man ist geneigt zu sagen, dass es 2019  wohl kaum noch schlimmer kommen kann. Letztendlich wissen wir aber erst in einem Jahr mehr, denn auf historische Datenreihen, wie Märkte dauerhaft auf einen per Twitter regierenden US-Präsidenten reagieren, können wir nun mal nicht zurückgreifen.

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Wir haben der Augsburger Aktienbank vorgeschlagen, die AAB-Fonds-Vermögensverwaltung "Mehrwertphasen-Strategie Defensiv" und "Mehrwertphasen-Strategie Offensiv" zum Jahresende einzustellen. Ausschlag gebend für unsere Entscheidung waren eine Reihe von Gründen, die in letzter Konsequenz dazu führen, dass der nach gleicher Strategie gemanagte "Mehrwertphasen Balance UI" (A2ADXC) bessere Ergebnisse bei geringerem (Drawdown-)Risiko generiert.

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Erst vor wenigen Wochen erschien ein mehr als halbseitiger Beitrag auf der Titelseite des Finanzteils der Frankfurter Allgemeine Zeitung zur Mehrwertphasen-Strategie: "Alternativen zu klassischen Mischfonds". Hier wurde ausführlich über die Grundlagen der Mehrwertphasen-Strategie berichtet. Als Beleg für das Funktionieren der Strategie wurde der "Mehrwertphasen Balance UI" (WKN A2ADXC bzw. A2H7PN) herangezogen.

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Ganz im Stil der Hidden Champions Tour veranstaltet die LORIAC Low Risk Asset Control GmbH in diesem Sommer die erste Mehrwertphasen-Tour. Neben dem "Mehrwertphasen Balance UI" (WKN A2ADXC bzw. A2H7PN) werden drei der MBUI-Zielfonds sowie ein weiterer Dachfonds mit offensiver Ausrichtung vorgestellt. Die Mehrwertphasen-Tour gastiert in München, Frankfurt und Hamburg.

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Es war nicht ganz einfach, doch letztendlich hat die BaFin die am neuen Investmentsteuergesetz orientierte Formel für die jährliche Ausschüttung einer neuen Anteilsklasse des "Mehrwertphasen Balance UI" (WKN A2H7PN) genehmigt. Die ausschüttende Anteilsklasse kann ab sofort bei allen gängigen Banken und Plattformen geordert werden. Ausgeschüttet werden alljährlich 70% des von der Bundesbank zum Jahresbeginn veröffentlichten Basiszinssatzes. Weiterlesen...