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Erstellt am Donnerstag, 12. Juni 2014 10:16

Im siebten Jahr geht die Hidden Champions Tour im September an den Start. Wie immer werden sechs Gesellschaften jeweils einen vermögensverwaltenden Fonds vorstellen, dessen Bekanntheitsgrad im deutschen Retailvertrieb in keiner vernünftigen Relation zu den Leistungen bzw. zu den mit dem Konzept geweckten Erwartungen steht. Wie immer handelt es sich um verschiedenste Fondskonzepte, die sich ergänzen statt im Wettbewerb zueinander zu stehen.

Auch sonst hat sich am erfolgreichen Konzept der vergangenen Jahre praktisch nichts geändert. Neu ist lediglich, dass aufgrund der späten Schulferien in Hessen der Auftakt dieses Mal nicht in Frankfurt sein wird. Hier die Termine (Empfang jeweils ab 13:30 Uhr, Start der Vorträge um 14:00 Uhr, Get-together-Buffet ab ca. 18:30 Uhr):

Hier erste Informationen zu den Gesellschaften und ihren Fonds:

Die in Dortmund ansässige apano GmbH ist seit über einem Jahrzehnt auf Alternative Investments und Long-Short-Strategien spezialisiert. Die Philosophie „anders denken zahlt sich aus“ setzt apano seit letztem Jahr in einem eigenen vermögensverwaltenden Mischfonds um. Der "apano HI Strategie 1" (WKN A1J9E9) wird mit einem eigens entwickelten Stimmungsindex, der die Veränderungen der "Leitwolfmärkte" misst, gesteuert. So können für jede Marktstimmung die richtigen Werkzeuge eingesetzt werden, um das Portfolio offensiver oder defensiver auszurichten. Das ambitionierte Ziel des apano-Fonds: 5% bis 7% Rendite (nach Kosten) bei geringer Schwankung und Vermeidung negativer Jahresergebnisse. Ein spannender Vortrag erwartet die Besucher der Tour.

Baring Asset Management ist in Deutschland vor allem für erfolgreiches Management von Aktienfonds bekannt. Im heimischen Markt jedoch kennt man Barings schon lange auch als erfolgreichen Multi-Asset-Manager mit entsprechenden Balanced-Mandaten. Mit dem "Baring Euro Dynamic Asset Allocation" (WKN A1KC4V) wird ein in Deutschland vergleichsweise noch junger Fonds vorgestellt, der jedoch auf einen sehr erfolgreichen Track Record des UK-Pendants verweisen kann. Frei von Benchmarkzwängen kann der Fonds in alle gängigen Anlageklassen und darüber hinaus auch mittelbar in Rohstoffe, Immobilien, Private Equity sowie in Schwellenmärkte investieren. Manchem bekannten Megaseller hat der Baring-Fonds bereits im ersten Jahr seit Auflage den Rang abgelaufen.

Die Commerz Funds Solutions S.A. ist eine 100%ige Commerzbank-Tochter. Seit 2010 werden neben ETFs in ausgewählten Nichen auch aktiv gemanagte Fonds angeboten, so z.B. der "Commerzbank Aktientrend Deutschland" (WKN ETF1CB), der auf die Ertragsstärke deutscher Unternehmen setzt. Für eine bestmögliche Marktabdeckung setzt der Fonds überwiegend auf deutsche Index-ETFs, wie DAX, MDAX, TecDAX und SDAX. Die Investitionsquote wird dabei variabel zwischen 0 und 100% gesteuert. Die nicht am Aktienmarkt investierten Mittel werden am Renten- und Geldmarkt investiert. Damit stellt der Fonds eine attraktive Alternative zu den bekannten Mischfondskonzepten dar und konnte das seit Auflage im Jahr 2010 durch die erzielten Ergebnisse eindrucksvoll belegen.

Jupiter Asset Management zählt unlängst zu den etablierten Fondsanbietern in Großbritannien und baut seine Präsenz in Deutschland stetig weiter aus. Die Grundlagen dafür sind vor allem das aktive Fondsmanagement, sowie Produkte, die im Heimatmarkt langfristig erfolgreich sind. Dazu gehört insbesondere der "Jupiter Dynamic Bond" (WKN A1J8EQ). Das britische Original dieses Fonds belegt konstant die Spitzenplätze seiner Vergleichsgruppe und der hier angesprochene UCITS-Fonds setzt diese Erfolgsstory nahtlos fort. Als flexibler Rentenfonds ist der Jupiter Dynamic Bond für alle Zins-Zyklen geeignet, denn sein dynamischer Ansatz überzeugte bislang nicht nur bei fallenden Zinsen, sondern ebenso bei stagnierenden oder steigenden Anleiherenditen.

Die Quaesta Capital AG ist ein unabhängiges Schweizer Finanzunternehmen, welches vor allem auf Währungs-/Makromanagement ausgerichtet ist. Mit dem "Quaesta Capital Global Opportunities" (WKN A1KDFF) wird ein fundamental orientierter Global Makro-Ansatz vorgestellt. Der Investmentprozess basiert auf einer strukturierten Auswertung der wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen auf globaler Ebene und der sorgfältigen qualitativen und quantitativen Analyse der Anlagemöglichkeiten. Die Historie zeigt selbst für schwierige Jahre wie 2008 oder 2011 ausgeglichene oder leicht positive Ergebnisse, womit sich der Quaesta-Fonds, der 2013 ein Plus von mehr als 13% erzielte, als hervorragender Diversifikations-Baustein für das Anleger-Depot empfiehlt.

Die in Nürnberg ansässige USM Finanz AG baut bei Ihrem gerade erst aufgelegten "USM Signal Fonds" (WKN A110W7) auf selbst entwickelte Indikatoren, die auf Trendfolgekomponenten wie Momentum und relative Stärke aufsetzen. Den Plausibilitätstest hat der Fonds bereits vor Auflage bestanden, denn die Indikatoren, welche die Basis für Investitionsentscheidungen in verschiedenen Ländern unter Berücksichtigung der Währungsentwicklungen bilden, werden bereits seit längerem in einem anderen Fonds erfolgreich eingesetzt. Der dynamische Mischfonds setzt auf konzentrierte Chancen. Sind die Märkte im Krisenmodus oder mangelt es an identifizierbaren Investmentideen, so bleibt man abwartend an der Seitenauslinie und gibt temporär dem Kapitalerhalt den Vorzug.

Anmeldungen sind ab sofort möglich - bitte schicken Sie uns Ihre Anmeldung per Fax oder Mail (zur Anmeldung). Eine Teilnahmebestätigung schicken wir Ihnen automatisch ca. 10 Tage vor der jeweiligen Veranstaltung zu. Bitte beachten Sie: Teilnehmer anderer Kapitalanlagegesellschaften sind uns grundsätzlich willkommen. Nach den Erfahrungen des letzten Jahres (Warteliste an drei der fünf Standorte) bitten wir jedoch um Verständnis, dass wir bei Überbuchung einzelner Standorte den Interessenten der Zielgruppe (IFA´s, Vermögensverwalter, Bankberater, Family Offices, Fachjournalisten etc.) den Vorrang geben. Für Privatanleger ist die Teilnahme kostenpflichtig (€ 85,00 zahlbar im Voraus).

Freuen Sie sich auf eine erneut hochinteressante Veranstaltung, zu der Sie sich zeitnah anmelden sollten, ehe die zur Verfügung stehenden Plätze vergeben sind.