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Herzlich Willkommen !

If you offer no value, all that´s left is the price.   -   Wir haben uns für Mehrwert entschieden!

Unsere Website richtet sich ausschließlich an freie Finanzdienstleister. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bestimmter Produkte dar.

In enger Kooperation mit Jürgen Dumschat stellen wir das Planungs- und Organisations-Team für die ChampionsTouren, die zwei- bis dreimal pro Jahr stattfinden. Darüber hinaus ist Jürgen Dumschat Mitveranstalter der Boutiquen Awards. Das umfangreiche Wissen und die gute Vernetzung fließen auch in das für die LORIAC GmbH betreute Fondsmanagement des "Mehrwertphasen Balance Plus UI" ein.

Für Finanzdienstleister und sonstige Investment-Professionals bieten wir seit dem Herbst 2013 ein Abonnement des Fonds-Newsletters "VV Basis" an. Dieser einzigartige Newsletter berichtet in mindestens 20 Ausgaben pro Jahr fokussiert über bis zu 50 Fonds einer von uns zusammengestellten Fondsempfehlungsliste, die sich aus verschiedenartigsten vermögensverwaltenden Fonds (Absolute Return, Multi Asset, Alternative Strategien etc.) zusammensetzt. Alle Fonds werden detailliert und gut verständlich vorgestellt und von Zeit zu Zeit mit einem Update versehen. Wechsel in der Empfehlungsliste werden kommuniziert und nachvollziehbar begründet. Der auf vermögensverwaltende Fonds fokussierte Finanzberater erweitert mit teilweise (noch) unbekannten Fonds sein Angebotsspektrum und erhält zudem viele interessante Detail- und Hintergrundinformationen auch zu den allgemein bekannten Megasellern (von denen durchaus nicht alle zwangsläufig auf unserer Empfehlungsliste zu finden sind). Für mehr Informationen klicken Sie hier - Das Bestellformular für ein kostenloses Probeabonnement schicken Sie bitte an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Hier können Sie die Datenschutzhinweise einsehen.

 

Veranstaltungen

  • Tab Show 1

     LOGO HCT 2025

    Bei der 17. Hidden ChampionsTour bekamen die Gäste einmal mehr einen bunten Mix interessanter vermögensverwaltender Konzepte präsentiert. Die gleichgewichtete Mischung der sechs präsentierten Fonds hätte es über die letzten fünf Jahre mühelos mit den Megasellern der letzten Jahre aufneh- men können (siehe AECON-Präsentation). Alle Präsentationen können Sie hier downloaden. Die Fondsmanager-Interviews mit Mein Geld-TV werden kurzfristig verlinkt.

      

              AECON (Einführung)     Präsentation     -
              Lampe SICAV AIR2     Präsentation     Interview
              LOYS Innovation Leaders     Präsentation     Interview
              nordIX European Consumer Credit     Präsentation     Interview
              Optinova Metals & Materials     Präsentation     Interview
              Aktienflex Protect US     Präsentation     Interview
              SARA global balanced     Präsentation     Interview

     

    Sie möchten regelmäßig zu unseren Veranstaltungen eingeladen werden? Schicken Sie einfach eine kurze Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder folgen Sie uns auf www.eventbrite.de.

     

    Die Vorbereitungen der nächstjährigen ChampionsTouren sind längst im Gange. Unter "Mixed Champs" finden Sie bereits die Termine für die Mixed ChampionsTour 2026.

     

     

  • Tab Show 2

     

    Die Mixed ChampionsTour 2026 ist über die Bühne gegangen. Es war die am besten besuchte Veranstaltung seit der Corona-Zeit. Die sechs Fonds stießen beim Pubklikum in Bad Nauheim (bei Frankfurt), Düsseldorf, München, Hamburg und Berlin sehr großes Interesse. Schon während der laufenden Tour gab es Mittelzuflüsse aus den Reihen der Gäste (ausschließlich professionelle Anleger und Dienstleister). Die Präsentationen sowie die Video-Aufzeichnungen der Fondsmanager-Interviews mit Mein Geld-TV finden Sie in Kürze hier zum Download.

     

    X  Gesellschaft     Link zur ...

        Link zum ...
     AECON Fondsmarketing   Präsentation

        Interview
     Antecedo

      Präsentation

        Interview
     Aramea   Präsentation

        Interview
     Empiria

      Präsentation

        Interview
     e/r/w   Präsentation

        Interview
     MainFirst   Präsentation

        Interview
     MainSky   Präsentation

        Interview

     

     
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  • Tab Show 3

       LOGO HANSA 2025

     

     

    Die HANSA ChampionsTour ist beendet. Die sechs vorgestellten Fonds fanden großen Anklang bei den Gästen, die sich über die Vielfalt der Konzepte und die abwechslungsreichen Vorträge freuten. Ûnten können Sie die Präsentationen (Klick auf "Präs.") sowie in Kürze auch die Kurz-Interviews mit Mein Geld TV (Klick auf "Int.") downloaden.

     

    AECON Fondsmarketing

     Einführungsvortrag

    		  Präs.  
    ARTS Asset Management

     C-QUADRAT ARTS Total Ret. Fl.

    		  Präs.  Int.
    Grohmann & Weinrauter

     AIRC BEST OF U.S. USD

    		  Präs.  Int.
    Greiff capital management

     Der Zukunftsfonds

    		  Präs.  Int.
    HAC VermögensMan.

     HAC Quant STIFTUNGSFONDS

    		  Präs.  Int.
    LORIAC Low Risk Ass. Contr.  Mehrwertphasen Balance Plus  Präs.

     Int.
    Pecunia  Varios Flex  Präs.

     Int.

     

    Dies war die letzte der drei vertraglich vereinbarten HANSA ChampionsTour. Ab 2026 wird es wieder - wie früher - nur zwei ChampionsTouren pro Jahr geben.

     

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Vermittler, Makler, Finanzplaner oder Honorarberater

Sie haben klare Vorstellungen, was alles besser sein könnte. Wer hilft Ihnen dabei, Ihre Vorstellungen umzusetzen? Gerne erläutern wir, dass unter "Investment-Providing" eine völlig neue Qualität einer Zusammenarbeit möglich ist, welche die Grenzen herkömmlicher Makler-Pools deutlich übertrifft.

Wir leisten uns eine eigene Philosophie

Wer unterstützt werden will, der will wissen, ob die Unterstützung seinen Vorstellungen entspricht. Eine klar umrissene und stets verlässliche Philosophie ist unabdingbare Voraussetzung hierfür. Unsere Philosophie ist es, vor allem auf vermögensverwaltende Fonds zu setzen.

Grundlagenarbeit für Sie und Ihre Kunden

Um auf herkömmliche Rankings zu verzichten muss man alternative Informationsquellen haben. Eine gute Vernetzung im Segment der vermögensverwaltenden Fonds ist deshalb unverzichtbar. Durch unsere bekannten Aktivitäten (bspw. "IVIF" oder "Hidden Champions") sind wir gut gerüstet.

VV-Basis-Newsletter und Blogs: Ständige Information

Online-Newsletter zu Investment-Themen gibt es zuhauf. Meist übernehmen sie aber nur unreflektiert die Marketing-Veröffentlichungen der KAG´s. Wer den Dingen auf den Grund gehen will oder die kontroverse Meinung zum Mainstream schätzt, der ist bei uns gut aufgehoben. 

Depot-Checks und Präsentationen

Wie erklären Sie Ihrem Kunden in verständlicher Sprache, wie Sie sein Depot strukturieren? Wir unterstützen Sie mit kundenindividuellen Präsentationsvorschlägen, die wir auf Ihrer Masterfolie für Sie entwerfen. Dabei beziehen wir Depotchecks und historische Betrachtungen zum optimierten Depot ein.

AECON-Baukastensystem für die Ziele Ihrer Kunden

Der Auswahl der Fonds, mit denen die Depots Ihrer Kunden sinnvoll optimiert werden, kommt zentrale Bedeutung zu. Hier legen wir deshalb allergrößten Wert auf qualitativ gute Auswahl der Fonds, die wir Ihnen als Bausteine für Kundenpräsentationen mit gut verständlichen Beschreibungen liefern.

AECON-Investmentplattform: Ein Tool für alle Fälle

Ein Tool, welches alle Kunden und ihre Depots auf einen Blick zeigt, sollte heutzutage selbstverständlich sein. Und ein Berichtswesen, welches Investmentfonds und geschlossene Beteiligungen in einem Reporting zusammenfasst, variable Depotwertentwicklungs-Grafiken, integrierte Beratungsdokumentation etc.?

Abwicklungsoption für geschlossene Fonds

Informationen zu mehr als 12.000 geschlossenen Fonds, absolut zeitnahe Soll-/Ist-Betrachtung, automatische Dokumentation aller Verkaufs- und Abwicklungsunterlagen und aller Kundenkorrespondenz, Selektion der besten aktuell verfügbaren Angebote nach SFO-Rating - das alles und noch viel mehr ...

Fairste Honorierung Ihrer und unserer Leistungen

Wir sind Ihr Mitunternehmer, der Ihnen - egal ob Sie Honorar- oder Provisionsberater sind - die umfangreiche Unterstützung (z.B. die Präsentationsausarbeitung für Ihre Kunden) nur im Erfolgsfall berechnet. So verdienen wir im wahrsten Wortsinn die Provisionsmarge, die auch jeder "gewöhnliche" Makler-Pool vereinnahmt.

Wie kann es los- bzw. weiter gehen?

Wenn die Investmentberatung den Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit bildet, dann sind wir der richtige Partner für Sie. Als "outgesourctes Back-Office" unterstützen wir Sie in einer einmaligen Art und Weise. Davon sollten Sie sich im persönlichen Gespräch überzeugen.