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Herzlich Willkommen !

If you offer no value, all that´s left is the price.   -   Wir haben uns für Mehrwert entschieden!

Unsere Website richtet sich ausschließlich an freie Finanzdienstleister. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bestimmter Produkte dar.

In enger Kooperation mit Jürgen Dumschat stellen wir das Planungs- und Organisations-Team für die ChampionsTouren, die zwei- bis dreimal pro Jahr stattfinden. Darüber hinaus ist Jürgen Dumschat Mitveranstalter der Boutiquen Awards. Das umfangreiche Wissen und die gute Vernetzung fließen auch in das für die LORIAC GmbH betreute Fondsmanagement des "Mehrwertphasen Balance Plus UI" ein.

Für Finanzdienstleister und sonstige Investment-Professionals bieten wir seit dem Herbst 2013 ein Abonnement des Fonds-Newsletters "VV Basis" an. Dieser einzigartige Newsletter berichtet in mindestens 20 Ausgaben pro Jahr fokussiert über bis zu 50 Fonds einer von uns zusammengestellten Fondsempfehlungsliste, die sich aus verschiedenartigsten vermögensverwaltenden Fonds (Absolute Return, Multi Asset, Alternative Strategien etc.) zusammensetzt. Alle Fonds werden detailliert und gut verständlich vorgestellt und von Zeit zu Zeit mit einem Update versehen. Wechsel in der Empfehlungsliste werden kommuniziert und nachvollziehbar begründet. Der auf vermögensverwaltende Fonds fokussierte Finanzberater erweitert mit teilweise (noch) unbekannten Fonds sein Angebotsspektrum und erhält zudem viele interessante Detail- und Hintergrundinformationen auch zu den allgemein bekannten Megasellern (von denen durchaus nicht alle zwangsläufig auf unserer Empfehlungsliste zu finden sind). Für mehr Informationen klicken Sie hier - Das Bestellformular für ein kostenloses Probeabonnement schicken Sie bitte an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Hier können Sie die Datenschutzhinweise einsehen.

 

Veranstaltungen

  • Tab Show 1

     LOGO HCT 2025

    Die Vorbereitungen für die Hidden ChampionsTour sind in vollem Gange. Einmal mehr stellen wir eine tolle Mischung unterschiedlichster Konzepte vor. Dabei ist der Name der Tour Programm, denn die Mehrzahl der Fonds dürfte - allen bislang guten Ergebnissen zum Trotz - im Retailsegment noch weitgehend unbekannt sein. Details zu den Gesellschaften und ihren Fonds wird es schon bald gaben. Zunächst wollen wir Ihnen aber frühzeitig die Termine bekanntgegen, damit Sie Ihre Teilnahme einplanen können. Dass es sich lohnt, steht außer Frage!

     

                   26.08.2025      Bad Nauheim, Dolce by Wyndham  
                   27.08.2025      Düsseldorf, Courtyard Hotel (am Hafen)  
                   03.09.2025      München, Maritim Hotel  
                   09.09.2025      Hamburg, Privathotel Lindtner   
                   10.09.2025      Berlin, Schmelzwerk  

     
    Empfang ab 13.30 Uhr / Start der Vorträge um 14:00 Uhr/ Get-together-Buffet ab ca. 18:45 Uhr

     

    Die Einladungen werden ab Mitte des Jahres versandt. Dann ist auch hier die Anmeldung möglich.

     

    Sie möchten regelmäßig zu unseren Veranstaltungen eingeladen werden? Schicken Sie einfach eine kurze Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder folgen Sie uns auf www.eventbrite.de. Die Vorbereitung der nächstjährigen Hidden Champions Tour ist bereits im Gange.

     

     

  • Tab Show 2

    MCT-Logo 2025

     

    Die Mixed ChampionsTour 2025 ist zu Ende gegangen. Eindeutig war das Urteil der Gäste: Tolle Fondskonzepte, extreme Vielfalt, fachlich versierte Vorträge, ein toller Kontrast zu den Veranstaltungen, bei denen man immer wieder die gleichen Gesellschaften sieht. Es lohnt, die Präsentationen nochmals Revue passieren zu lassen. Zudem verlinken wir Ihnen die kurzen Fondsmanager-Interviews von Mein Geld-TV (sehenswert!):


     

    XGesellschaft   WKN

    Fonds-
    Präsi

    		 TV-
    Interview
    XAntecedo Asset Management    A0RAD4 

    Download

    Link
    XBlackPoint Asset Management  A3CVWB 

    Download

    Link
    XGenève Invest (Europe)  A3E1XE  Download Link
    XHeemann Vermögensverwalt.    HAFX9M  Download Link
    XP&R Investment Management  A40V7D  Download Link
    XWertArt Capital  A3EHNU  Download Link
    XAECON Fondsmarketing Einführungs-Vortrag

     

     

    Sie möchten regelmäßig zu unseren Veranstaltungen eingeladen werden? Schicken Sie einfach eine kurze Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder werden Sie unser Follower auf Eventbrite.

  • Tab Show 3

       LOGO HANSA 2025

     

     

    Die HANSA ChampionsTour ist beendet. Die sechs vorgestellten Fonds fanden großen Anklang bei den Gästen, die sich über die Vielfalt der Konzepte und die abwechslungsreichen Vorträge freuten. Ûnten können Sie die Präsentationen (Klick auf "Präs.") sowie in Kürze auch die Kurz-Interviews mit Mein Geld TV (Klick auf "Int.") downloaden.

     

    AECON Fondsmarketing

     Einführungsvortrag

    		  Präs.  
    ARTS Asset Management

     C-QUADRAT ARTS Total Ret. Fl.

    		  Präs.  Int.
    Grohmann & Weinrauter

     AIRC BEST OF U.S. USD

    		  Präs.  Int.
    Greiff capital management

     Der Zukunftsfonds

    		  Präs.  Int.
    HAC VermögensMan.

     HAC Quant STIFTUNGSFONDS

    		  Präs.  Int.
    LORIAC Low Risk Ass. Contr.  Mehrwertphasen Balance Plus  Präs.

     Int.
    Pecunia  Varios Flex  Präs.

     Int.

     

    Dies war die letzte der drei verabredeten HANSA ChampionsTour. Im nächsten Jahr startet im Frühjahr stattdessen die Future ChampionsTour.

     

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Vermittler, Makler, Finanzplaner oder Honorarberater

Sie haben klare Vorstellungen, was alles besser sein könnte. Wer hilft Ihnen dabei, Ihre Vorstellungen umzusetzen? Gerne erläutern wir, dass unter "Investment-Providing" eine völlig neue Qualität einer Zusammenarbeit möglich ist, welche die Grenzen herkömmlicher Makler-Pools deutlich übertrifft.

Wir leisten uns eine eigene Philosophie

Wer unterstützt werden will, der will wissen, ob die Unterstützung seinen Vorstellungen entspricht. Eine klar umrissene und stets verlässliche Philosophie ist unabdingbare Voraussetzung hierfür. Unsere Philosophie ist es, vor allem auf vermögensverwaltende Fonds zu setzen.

Grundlagenarbeit für Sie und Ihre Kunden

Um auf herkömmliche Rankings zu verzichten muss man alternative Informationsquellen haben. Eine gute Vernetzung im Segment der vermögensverwaltenden Fonds ist deshalb unverzichtbar. Durch unsere bekannten Aktivitäten (bspw. "IVIF" oder "Hidden Champions") sind wir gut gerüstet.

VV-Basis-Newsletter und Blogs: Ständige Information

Online-Newsletter zu Investment-Themen gibt es zuhauf. Meist übernehmen sie aber nur unreflektiert die Marketing-Veröffentlichungen der KAG´s. Wer den Dingen auf den Grund gehen will oder die kontroverse Meinung zum Mainstream schätzt, der ist bei uns gut aufgehoben. 

Depot-Checks und Präsentationen

Wie erklären Sie Ihrem Kunden in verständlicher Sprache, wie Sie sein Depot strukturieren? Wir unterstützen Sie mit kundenindividuellen Präsentationsvorschlägen, die wir auf Ihrer Masterfolie für Sie entwerfen. Dabei beziehen wir Depotchecks und historische Betrachtungen zum optimierten Depot ein.

AECON-Baukastensystem für die Ziele Ihrer Kunden

Der Auswahl der Fonds, mit denen die Depots Ihrer Kunden sinnvoll optimiert werden, kommt zentrale Bedeutung zu. Hier legen wir deshalb allergrößten Wert auf qualitativ gute Auswahl der Fonds, die wir Ihnen als Bausteine für Kundenpräsentationen mit gut verständlichen Beschreibungen liefern.

AECON-Investmentplattform: Ein Tool für alle Fälle

Ein Tool, welches alle Kunden und ihre Depots auf einen Blick zeigt, sollte heutzutage selbstverständlich sein. Und ein Berichtswesen, welches Investmentfonds und geschlossene Beteiligungen in einem Reporting zusammenfasst, variable Depotwertentwicklungs-Grafiken, integrierte Beratungsdokumentation etc.?

Abwicklungsoption für geschlossene Fonds

Informationen zu mehr als 12.000 geschlossenen Fonds, absolut zeitnahe Soll-/Ist-Betrachtung, automatische Dokumentation aller Verkaufs- und Abwicklungsunterlagen und aller Kundenkorrespondenz, Selektion der besten aktuell verfügbaren Angebote nach SFO-Rating - das alles und noch viel mehr ...

Fairste Honorierung Ihrer und unserer Leistungen

Wir sind Ihr Mitunternehmer, der Ihnen - egal ob Sie Honorar- oder Provisionsberater sind - die umfangreiche Unterstützung (z.B. die Präsentationsausarbeitung für Ihre Kunden) nur im Erfolgsfall berechnet. So verdienen wir im wahrsten Wortsinn die Provisionsmarge, die auch jeder "gewöhnliche" Makler-Pool vereinnahmt.

Wie kann es los- bzw. weiter gehen?

Wenn die Investmentberatung den Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit bildet, dann sind wir der richtige Partner für Sie. Als "outgesourctes Back-Office" unterstützen wir Sie in einer einmaligen Art und Weise. Davon sollten Sie sich im persönlichen Gespräch überzeugen.