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Erstellt am Donnerstag, 21. Juli 2016 13:32

Auch im zweiten Halbjahr werden wieder im Monatsrhythmus Webinar-Termine mit dem Motto "Police schlägt Depot" angeboten. Das nächste Webinar findet am 19.08.2016 um 10:00 Uhr statt. Hier werden die myLife Lebensversicherung AG, ein Nettoversicherer der ersten Stunde, sowie die die Fonds-Police myLife Invest vorgestellt. Die zu Gunsten eines jeden Kunden individuell eröffneten Depots werden bei der Fondsdepot Bank geführt.

Mehr als 4.000 Investmentfonds sind anwählbar. Mit Blick auf die IDD-Umsetzung, nach der die Beratungs-, Transparenz- und Dokumentationspflichten im Rahmen des Fondspolicen-Verkaufs dem Investmentvertrieb angeglichen werden, rückt jedoch auch die Fonds-Vermögensverwaltung zunehmend in den Blickpunkt der Berater.

Häufiges Vorurteil aus dem Lager der Investmentvermittler: "Der Kunde will keine Versicherung!" - Aber mit Verlaub: Der Kunde will auch kein Depot! Er will eine effektive und kostengünstige Geldanlage und dazu gehört nun mal eine möglichst günstige Verwahrstelle. In diesem Zusammenhang wurde kürzlich eine Entscheidungsmatrix entwickelt, die - ähnlich einer Blindverkostung - Vor- und Nachteile in punkto steuerliche Betrachtung, Flexibilität und Sicherheit auflistet. Zudem werden konkrete Zahlenbeispiele für Depotwerte und Ablaufleistungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgelistet. Interessierte Anleger entscheiden sich ausnahmslos für die Depotführung im Fondspolicenmantel - Probieren Sie es aus!

Hier können Sie die Entscheidungsmatrix downloaden.

Im Rahmen des Webinars wird auch erläutert, wie die Fonds-Vermögensverwaltung "Mehrwertphasen-Strategie" mit ihrer defensiven oder offensiven Variante in die Fondspolice eingebunden werden kann. Dabei sind sowohl Einmalanlagen (ab 10.000 Euro) als auch ratierliche Verträge (ab 150 Euro monatlich) als auch eine Kombination von Einmalanlage, ratierlicher Einzahlung und flexiblen Zuzahlungen/Entnahmen möglich.

Hier geht´s zur Onlineanmeldung für das Webinar, welches in etwa eine Stunde dauern wird. Sie werden überrascht sein, wie viele Vorurteile Sie bereits nach einer Stunde über Bord werfen werden. Lassen Sie es drauf ankommen.