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SchwachSuper 

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Erstellt am Mittwoch, 06. Juni 2012 15:40

Am Montag, den 11.05.2012 ist es soweit: Die lange erwartete neue Kundenverwaltung (KV 2.0) geht an den Start. Ab 16:00 Uhr wird die AECON-Investmentplattform nicht erreichbar sein. Wenn alles gut geht, können Sie die Depots Ihrer Kunden bereits am Abend (spätestens aber am nächsten Morgen) in der neuen Arbeitsumgebung einsehen.

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Auch künftig wird die Plattform intuitiv bedienbar sein. Die bekannten Funktionalitäten ändern sich kaum und werden lediglich durch eine ganze Reihe neuer Features ergänzt, die bei Präsentation (bspw. beim Fondskongress) große Zustimmung bekamen.

Neu ist, dass sich der Aufbau künftig nicht mehr nach den einzelnen Depots bzw. Konten richtet, sondern dass der Kunde führend ist, so dass bei einem einmal aufgerufenen Kunden sämtliche Vermögenspositionen (Depots, Konten, geschlossene Fonds oder sonstige Vermögenswerte) eingesehen werden können.

 

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Neu ist weiterhin, dass Sie sich (zusätzlich zur beibehaltenen Orderbucheinsicht) alle Umsätze eines Kunden (egal ob Konto- oder Depot-Umsätze) ansehen können. Hier erhalten Sie auch wertvolle Zusatinformationen (bspw. über die vom Kunden gezahlten Entgelte/Gebühren). Die Übersicht der Umsätze für einen frei zu definierenden Zeitraum können Sie auch - wie alle anderen Informationen - ausdrucken (siehe rechte Ansicht eines solchen Ausdrucks).

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Völlig überarbeitet ist das Berichtswesen, in welchem nun viel klarer definiert werden kann, wie der Bericht aussehen soll. Neu ist dabei, dass Sie den Berichten ein standardisiertes (aber auch kundenindividuell abänderbares) Begleitschreiben beifügen können. Im Report selbst sind nun alle Vermögenswerte gleichwertig erfasst und in der Kuchengrafik der Vermögenswerte nach Anlagesegmenten oder nach Assetklassen sind nun auch die geschlossenen Beteiligungen integriert.

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Einen guten Überblick für die geschlossenen Beteiligungen vermittelt die Laufzeitstruktur. Hier wird auf einen Blick klargemacht, wie viele Jahre der prospektierten (oder später angepassten) Gesamtlaufzeit bereits vergangen sind.

Ein besonderes Highlight stellt sicherlich die völlig überarbeitete Grafik der Depotwertentwicklung dar (untere linke Grafik). Hier wird die tatsächliche (und nicht die indexierte relative) Depotwertentwicklung abgebildet. Mit Mouse-over-Effekt erhalten Sie dabei zu allen Ein-/Auszahlungen etc. die Buchungsinformation unmittelbar eingeblendet. Ein Vergleich mit dem von Ihnen festgelegten Index erfolgt als relative Grafik zum stets auf 100 indizierten Index, so dass zu jedem Zeitpunkt sichtbar ist, ob das Depot gerade outperformt oder sich schlechter als der Index entwickelt hat (rechte untere Grafik). Bei beiden Grafiken können Sie sich über die Schieberegler in der unteren Grafik oder alternativ über unmittelbare Datumseingabe jeden beliebigen Zeitraum abbilden (beispielhaft in der rechten unteren Grafik gezeigt).

 

 

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Wir wünschen viel Spaß beim Erkunden dieser und weiterer Funktionen. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die wichtigsten bzw. am häufigsten gestellten Fragen werden wir erforderlichenfalls im Rahmen eines weiteren Blogs behandeln. Übrigens: Eine ganze Reihe von weiteren Neuerungen/Ideen/Änderungswünschen haben wir bereits formuliert und teilweise wurde uns schon zugesagt, dass die Umsetzung bereits in den nächsten Monaten erfolgen kann. Insbesondere wird die Beratungsdokumentation (voraussichtlich bis August) an die zusätzlichen gesetzlichen Vorgaben angepasst werden.