Bewertung:  / 2

Details

Erstellt am Donnerstag, 22. Januar 2015 12:57

Beim diesjährigen Wettbewerb zum Finanzberater des Jahres erreichte Bernd Schmidt, einer unserer langjährigen Kooperationspartner, Platz 3 in der Gesamtwertung. Dabei zeigte er sowohl im extrem anspruchsvollen Wissensteil als auch in der Depotwertung herausragende Leistungen. Im Wissensteil brillierte er mit dem viertbesten Ergebnis, konnte sich jedoch über die Depotwertung auf einen Podestplatz verbessern - wir gratulieren ganz herzlich!

Während die beiden Spitzenreiter unumwunden zugaben, bei der Depot-Allokation vor allem auf einen offensiven HWB-Fonds gesetzt zu haben, der aufgrund der Bewertungsanpassung von Argentinien-Anleihen in 2014 um fast 40% stieg, setzte Bernd Schmidt auf eine gute Streuung, bei der er die Grundsätze der von uns entwickelten Mehrwertphasen-Strategie berücksichtigte. Sein Hauptaugenmerk lag auf einer schwankungsarmen Entwicklung, die gewährleistet, dass Anleger nicht in Phasen, in denen bei offensiveren Depots der Leidensdruck (sprich: Drawdown) wächst, aussteigen, um die späteren Wertsteigerungen nicht mehr mitzuerleben. Da war es natürlich gut, dass der Finanzen Verlag nicht allein auf Performance sondern auf die Kombination von Performance und Risiko setzte, um den Depotteil in die Wertung einzubeziehen. Lesen Sie die Details im Bericht der aktuellen Ausgabe des Magazins "€uro".

Die von Bernd Schmidt angewandte Mehrwertphasen-Strategie wird bekanntlich auch im Rahmen einer bei der Augsburger Aktienbank umgesetzten Fonds-Vermögensverwaltung gleichen Namens eingesetzt. Die Ergebnisse können sich im Spannungsfeld von Chance und Risiko sehen lassen - siehe nebenstehende Übersicht). Wenn Sie mehr über diese Fonds-Vermögensverwaltung, bei der die Augsburger Aktienbank den Vermögensverwaltungsvertrag mit dem Anleger schließt, wissen wollen, so blättern Sie doch mal durch die Kunden-Broschüre zur Mehrwertphasen-Strategie oder lesen Sie mehr in unserer Information vom 15.04.2014.

Die "Mehrwertphasen-Strategie" kann inzwischen über die meisten Pools abgewickelt werden, die eine Anbindung zur AAB haben. Zudem können Einmalanlagen ab € 100.000 im Rahmen einer Liechtensteiner Fondspolice der LV 1871 kostengünstig umgesetzt werden. Eine deutsche Fondspolicen-Lösung mit Einmalanlagen ab € 10.000 (und in Kürze auch ratierlichen Einzahlungen) wird ab Februar zur Verfügung stehen - sprechen Sie uns bei Interesse gerne an (Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).