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Erstellt am Montag, 05. Januar 2015 07:45

Nachdem Sie im Kreise Ihrer Lieben hoffentlich ein fröhlich-besinnliches Weihnachtsfest genossen haben und gut ins neue Jahr gerutscht sind, kehrt heute für viele - vielleicht auch für Sie - die Normalität des Arbeitslebens wieder ein. Wir wünschen Ihnen fürs neue Jahr alles, was geeignet ist, dieses Jahr für Sie ganz persönlich zum Erfolg werden zu lassen.

Der Wunsch nach guter Gesundheit dürfte dabei bei aller individuellen Definition von Glück und Erfolg für alle unabdingbar sein. Mit Spannung wird erwartet, was das neue Jahr bringt. Wir wollen uns unsererseits aller Prognosen enthalten und die unterschiedlichen Einschätzungen am 27.01.2015 im Mannheimer Barockschloss bei den IVIF-Fondsmanagergesprächen diskutieren lassen (es sind nur noch wenige Plätze fre, die im Austausch gegen stets zu erwartende Absagen vergeben werden - Anmeldung über www.ivif.de).

Für dieses Jahr stehen bei uns Änderungen zum Vorteil der unserem Pool angeschlossenen Kooperationspartner an. Nachdem ein großer Teil - zunächst ergebnisoffen - die IT-Technologie von FondsKonzept erkundet hat, sind ausnahmslos alle Kooperationspartner nach nur kurzer Einarbeitungszeit von den Möglichkeiten dieser Multi-Plattform-Lösung begeistert. Einen Wunsch nach Rückkehr zur bislang eingesetzten Technologie von fundsaccess gab es in keinem einzigen Fall. So werden wir im Laufe des Jahres die Kooperation mit der fundsaccess AG, mit der wir mehr als ein Jahrzehnt vertrauensvoll zusammengearbeitet haben, beenden. Provisionseinbußen hat dies in keinem Fall zur Folge. Die Verlagerung auf eine gut funktionierende Plattform und das damit verbundene Outsourcing der Provisionsabrechnungen macht bei uns jedoch Kapazitäten frei, um uns noch besser auf die individuelle Betreuung und Unterstützung unserer Kooperationspartner konzentrieren zu können, für die wir natürlich auch bei allen administrativen Belangen Ansprechpartner Nummer Eins bleiben.

Natürlich werden wir auch in diesem Jahr - beginnend noch heute - wieder interessante Fondslösungen vorstellen, die das Depot des Anlegers im Bestreben nach negativen Korrelationen der Verlust-, Aufhol- und Mehrwertphasen stärken können. Fonds, die das Jahresende mit neuen Höchstkursen (siehe Grafik) abgeschlossen haben, sind ebenso selten wie solche, die über die letzten zwei Jahre (also auch über die Phase im Mai/Juni 2013) hinweg eine makellose Mehrwertphasen-Bilanz aufweisen können. Wir sind mit einem konzeptkonformen und absolut schlüssigen Konzept fündig geworden, welches in der seit zwei Jahren existierenden Retailanteilsklasse ein Volumen von noch nicht einmal einer Million Euro (Gesamt-Fondsvolumen 86 Millionen Euro) verwaltet. Details dazu für unsere Kooperationspartner noch heute im internen Bereich, in dem eindeutig die interessanteren Informationen zu finden sind. Übrigens wird dieser Fonds sicher auch kurzfristig im Rahmen der AAB-Fonds-Vermögensverwaltung "Mehrwertphasen-Strategie" eingewechselt werden. Infos zu dieser Fonds-VV mit einem außergewöhnlichen Ansatz finden Sie in unserem Blog vom 15.04.2014 - gerne nehmen wir Sie in unseren diesbezüglichen Informationsverteiler auf (die "Mehrwertphasen-Strategie" kann über viele der bekannten Pools umgesetzt und inzwischen sogar auch im Versicherungsmantel angeboten werden).

Bis der oben abgebildete Fonds in unserem Fonds-Newsletter "VV-Basis" vorgestellt werden kann, wird allerdings noch ein Jahr vergehen, denn hier werden ausschließlich die 40 vermögensverwaltenden Fondsempfehlungen besprochen, die wir im Rahmen einer Empfehlungsliste für unsere Leser zusammengestellt haben. Voraussetzung für die Aufnahme in die Empfehlungsliste ist ein Mindestalter von drei Jahren und ein Fondsvolumen von mindestens 50 Millionen Euro. Infos zu diesem Newsletter, für den Sie ein kostenloses Probeabonnement bestellen können, finden Sie in unserem Blog vom 07.01.2014. Für AECON-Kooperationspartner ist und bleibt der Newsletter natürlich kostenfrei.

Aber natürlich wird die individuelle Unterstützung unserer Pool-Kooperationspartner auch weiterhin im Mittelpunkt unserer Bemühungen stehen. Von Informationen und Einschätzungen der im Depot des Anlegers enthaltenen Fonds über den Abgleich, inwieweit das Hausbank-Depot mit der Risikoakzeptanz des Anlegers in Einklang zu bringen ist bis hin zu standardisierten oder (für größere Depots) individuellen Depotvorschlägen bieten wir einen Service, wie er bei kaum einem anderen Pool zu finden ist. Die Fokussierung auf vermögensverwaltende Fonds ist dabei weiterhin zentrales Merkmal unserer Philosophie.

Diese Fokussierung auf vermögensverwaltende und einander ergänzende Fondskonzepte wird auch in diesem Jahr ihren Ausdruck bei unseren Veranstaltungen finden. Die Termine für die inzwischen vierte UI Champions Tour stehen ebenso wie die (in diesem Jahr wieder sechs) Teilnehmer längst fest (siehe Rubrik "Veranstaltungen" auf der Startseite unserer Homepage) und Sie können sich bereits online über die Website von Universal Investment anmelden (zur Anmeldung). Die im September stattfindende Hidden Champions Tour geht bereits ins achte Jahr. Noch sammeln wir die Bewerbungen für die Teilnahme, ehe im nächsten Monat entschieden wird, wer definitiv teilnehmen wird. Der oben abgebildete Fonds dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit dabei sein.

Starten wir also - gerne gemeinsam - in ein spannendes neues Jahr, in dem es erneut vor allem darauf ankommen wird, die (tatsächlichen) Risiken in einem ausgewogenen und angemessenen Verhältnis zur erzielbaren Wertentwicklung zu halten. Sollten wir der richtige Partner für Sie sein, so sind Sie uns hochwillkommen. Toi, toi, toi also für ein erfolgreiches neues Jahr!