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- Erstellt am Dienstag, 15. April 2014 14:00
Das Grundprinzip der "Mehrwertphasen-Strategie" beruht auf der breiten Streuung unterschiedlicher Investmentfonds mit vermögensverwaltendem Charakter, die in verschiedenen Marktphasen unterschiedlich performen. Idealerweise ergänzen sich die Fonds dadurch, dass sie - bei mittel- und langfristig zufrieden stellenden Ergebnissen - ihre Verlust-, Aufhol- und Mehrwertphasen zu unterschiedlichen Zeiten absolvieren.
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- Erstellt am Dienstag, 15. April 2014 13:53
Die Ausgangslage war klar: AECON-Kooperationspartner (Finanzanlagevermittler), die unsere Beispieldepots in der Praxis umsetzten, gerieten mit steigender Mandantenzahl immer mehr in die Bredouille, wenn es galt, einen Fonds gegen einen anderen auszutauschen. Teilweise mussten Dutzende (teilweise mehr als 100) Termine vereinbart werden, um zu erläutern, warum nun Fonds A gegen Fonds B auszutauschen ist.
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- Erstellt am Montag, 03. März 2014 07:43
Ab dem 01.01.2015 wird bei Abgeltungssteuerabzug automatisch die Kirchensteuer mit abgeführt, sofern der Steuerpflichtige nicht widerspricht. Der Widerspruch muss allerdings nicht an die Bank sondern an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) gerichtet werden. Dort fragen nämlich die Depotbanken im September/Oktober des Jahres automatisch die Religionszugehörigkeit ihrer Kunden ab.
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- Erstellt am Dienstag, 01. April 2014 07:15
Es lohnt sich, von Zeit zu Zeit mal in unserem Presse-Archiv zu blättern, denn ständig gibt es neue Veröffentlichungen. So sind hier bereits erste Rückblicke auf die in der letzten Woche zu Ende gegangenen UI Champions Tour zu finden. Aber auch die erste Vorankündigung der im September stattfindenen Hidden Champions Tour wird in diesen Tagen veröffentlicht.
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- Erstellt am Montag, 03. Februar 2014 08:22
Anleger, die ihr Geld häufig über Jahre auf Tagesgeld-, Festgeld- oder Sparkonten "vergammeln" lassen, haben häufig schlechte Erfahrungen gemacht, Wer bei solcherlei Klientel als Berater mit einem Investmentfondsdepot punkten möchte, muss schon nachvollziehbar gute Argumente parat haben, um Überzeugungsarbeit leisten zu können. Kaum vorstellbar, dass dies mit den Fonds auf unserer Empfehlungsliste machbar sein sollte.
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